Résumé : Franz et Swanilda s'aiment d'un amour tendre. Un jour, alors qu'ils parlent mariage, une roulotte fait son entrée dans le village, amenant à son bord un étrange savant du nom de Coppélius. A sa fenêtre, Franz aperçoit une ravissante demoiselle, qui fait immédiatement chavirer son coeur. Jalouse, Swanilda veut en savoir plus sur sa rivale....